2026上半年中国城市NOA装机量突破180万辆，但尚无人一骑绝尘

第一电动网基于上险量的统计显示，2026年上半年中国乘用车市场共装配约180.2万套具备城市NOA能力的L2高阶辅助驾驶系统。月度装机量从1月的约25.3万套升至6月的40.8万套，在整体乘用车大盘收缩近两成的背景下，这一细分赛道实现了逆势高增长。需要说明的是，该统计衡量的是硬件最大可激活量，高速领航和记忆通勤类产品（如华为ADS SE）未被纳入。

格局上，华为、Momenta、千里浩瀚、元戎启行、卓驭、地平线与文远知行七家独立方案商合计占51.4%，特斯拉、小米、理想、蔚来、小鹏五家自研车企分食其余48.6%。华为以32.3万套居首，特斯拉和Momenta各超20万套紧随其后，但前三名合计份额仅43%，尚无一家能够主导市场。二线玩家增速更为迅猛：文远知行1至6月装机量增长1775%，地平线增长343%，元戎启行增长201%，后者更在6月单月挤掉千里升至第三。

作者认为，这12家公司——11家中国企业加特斯拉——不仅是当前中国L2赛道的主力，也将是物理AI时代全球竞争的核心力量。判断未来胜负的一个现实指标是爆款车型：上半年销量前十的NOA车型合计81.8万辆，占总装机量的45.4%，其智驾方案仅来自特斯拉、小米、理想、华为、蔚来、小鹏和千里七家。单一车型销量越大，数据积累、迭代速度和毛利水平就越占优。而20万元以下、总量超1300万辆的市场尚未真正打开，作者据此判断，这场竞赛才刚刚开始。